【IPO評価と初値結果】ノバレーゼの購入方法、上場日、主幹事構成、時価総額のまとめ

どうも、メカニックです!!

ノバレーゼ(9160)のIPOが新規承認されました。

2023/6/30に上場予定で、事業内容はTOKYO GIRLS COLLECTIONのブランドを活用したブランディング・コンテンツプロデュース事業です。

このページではノバレーゼ(9160)のIPO詳細や初値結果、仮条件決定後の初値予想、上場日直前初値予想に加え、自分のBBスタンス、各社割当枚数、幹事団について記載していきますよ。

もしIPOについて知らない方はまずはじめに下記記事を一読してください。

IPOとは??というところから申込方法まで完全解説しています。

また、下記のYouTube動画でも紹介しています。

最新の投資情報、キャッシュレス情報を紹介していますので、気に入っていただけたらチャンネル登録していただけますと幸いです。

結論：ノバレーゼ(9160)の初値は期待できそうもない

吸収金額
市場
公募売出比
事業内容
業績
地合い
スケジュール

【総合評価】
17/35

【スタンス】
やや強気

時間がない人向けにノバレーゼ(9160)のIPOについて要点をピックアップしてまとめました。

結論からいうと、初値は公募価格前後になりそうです。

ノバレーゼ(9160)は結婚式場の運営を中心としたブランディング事業を行っています。

スタンダードへの上場を予定しており、想定価格は570円、吸収金額は71.3億円。

黒字経営ですが、売上は横ばいとなっています。

3社同一上場とスケジュールは過密で、かつ事業内容も地味なため厳しい初値形成になりそうです。

最も当選しやすい証券会社は主幹事の野村證券になります。

資金不要で参加できる上に、当選後にキャンセルしてもペナルティはありません。

BBスタンスに迷ったらとりあえず参加しておきましょう。

ただし、公募割れになる可能性もあります。

また、最近IPO投資を始めた方向けに当選確率をアップさせる方法を下記記事にまとめてあります。

さらに最近ではIPOを目指すベンチャー企業に先回り投資できるFUNDINNO(ファンディーノ)を中心とした株式投資型クラウドファンディングの人気が加速中!!

企業と投資家が一緒になってIPOまで目指せる新しい方法なので、興味がある人は是非チェックしてみてください。

自分の経験を元に算出した当選しやすい証券会社ランキングもまとめてありますので、こちらもよろしければどうぞ。

 

ノバレーゼ(9160)のIPO初値予想と初値結果

ノバレーゼ(9160)のIPOにおける初値予想になります。

“直感的初値予想“は仮条件決定後、”独断と偏見初値予想“は上場日前日の更新です。

【仮条件決定後の直感的初値予想】

【上場直前の独断と偏見初値予想】

みんなの初値予想アンケート

投票のお力添えをお願いいたします。

期限は上場日前日までです。

初値結果

 

ノバレーゼ(9160)のIPO詳細

銘柄	株式会社ノバレーゼ
市場	スタンダード
上場日	2023/6/30
コード	9160
公募	0株
売り出し	10,881,500株
OA	1,632,200株
想定価格	570円
吸収金額	約71.3億(想定価格ベース)
時価総額	約142.5億円(想定価格ベース)
仮条件	550円から600円
公開価格	600円

ノバレーゼ(9160)ってどんな会社??

まずは今回新規承認されたノバレーゼがどんな企業なのか簡単に紹介します。

2000年に前身となる株式会社ワーカホリックを設立。

2002年に現在の社名に変更しました。

その後、都市部を中心にゲストハウスを開設し。

VCを中心に外部から資金調達をしながら事業を伸ばしていきます。

設立からおよそ23年でのIPOです。

現在の従業員数は1,080名、提出会社の平均年間給与は419万円です。

そんなノバレーゼの事業内容はブライダル事業です。

ビジネスモデルは下記の通り。

結婚式場の運営、レストランの運営、そしてノバレーゼとエクリュポーゼという二つのブランドでドレスショップを展開し、ウェディングドレスやタキシード、和装のレンタル、販売を行っています。

相手先や販売実績

ブライダル事業の単一セグメントです。

婚礼プロデュース部門が稼ぎ頭となっています。

売上の10%以上を占める相手先はいません。

業績

売上は波が荒いです。

コロナの影響でしょう。

純利益は赤字でしたが、ここ数年は回復し、黒字化しました。

しかし、それでも少し物足りない業績です。

ノバレーゼ(9160)のIPOスペック

続いて、ノバレーゼのIPOスペックを見ていきましょう。

想定価格は570円。

上場予定市場はスタンダードを見込んでおり、吸収金額は約71.3億円となっています。

ノバレーゼ(9160)のIPOにおけるマイナス材料

マイナス材料は多くあります。

まずは吸収金額です。

スタンダードに上場で70億円オーバーとかなりの大型規模。

しかも事業内容はIPOでは人気化しにくいブライダル事業です。

スケジュールも3社同一上場となっており、資金と注目度が分散する可能性があります。

ノバレーゼ(9160)のIPOにおけるプラス材料

残念ながら初値を押し上げるだけのプラス要素は見当たりません。

敷いてあげるとすれば地合いぐらいでしょうか。

コロナが明けたことで今後しばらくは業績が伸びていくかもしれませんが、いつかは頭打ちになりそうです。

 

ノバレーゼ(9160)の幹事団と当選期待度

続いて、ノバレーゼのIPOに参加できる証券会社と狙い目を紹介します。

	証券会社	個人期待度
主幹事	野村證券	1
幹事	三菱UFJモルガンスタンレー証券	2
	SMBC日興証券	6
	大和証券	7
	みずほ証券	8
	楽天証券	3
	松井証券	4
	SBI証券	5
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	–
	楽天証券(?)	–
	GMOクリック証券(?)	–
	SBIネオトレード証券(?)	–
	DMM株(?)	–
	LINE証券(?)	–
	auカブコム証券(?)	–
	大和コネクト証券(?)	–

野村証券の勢いが止まりません!!

6月はこれで5社目の主幹事となります。

ここ数年はあまり元気がありませんでしたが、2023年は復活を遂げるかもしれませんね。

IPO株が欲しいなら一番の狙い目となりますので最優先で申込しましょう。

冒頭で言った通り、野村証券は資金不要でIPOの抽選に参加できる上に、当選後のキャンセルについてもペナリティはありません。

悩んだら参加することをおすすめします。

また、SBI証券も幹事入りしていますので、スルーする人もこちらからは参加してIPOチャレンジポイントだけはゲットしてください。

 

ノバレーゼ(9160)のタイムスケジュールや購入方法

仮条件決定日	2023/6/9
申込期間	2023/6/13から6/19
公開価格決定日	2023/6/20
購入申込期間	2023/6/21から6/26

仮条件は2023/6/9に決定します。

申込期間は2023/6/13から6/19ですので、IPOが欲しい人はこの期間内に証券会社から申込しましょう。

2023/6/20に公開価格が決まり、夕方から抽選結果が判明します。

2023/6/21から6/26が購入期間となっているので、当選、補欠当選した人はこの期間内に購入申込をしてください。

当選しても購入申込を忘れると購入できませんので注意しましょう。

 

ノバレーゼ(9160)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果

ノバレーゼ(9160)のIPOにおけるBBスタンスと抽選結果を紹介します。

	証券会社	抽選結果
主幹事	野村證券	参加
幹事	三菱UFJモルガンスタンレー証券	不参加
	SMBC日興証券	不参加
	大和証券	不参加
	みずほ証券	不参加
	楽天証券	不参加
	松井証券	不参加
	SBI証券	参加
委託幹事	岡三オンライン証券(?)	不参加
	GMOクリック証券(?)	不参加
	SBIネオトレード証券(?)	不参加
	DMM株(?)	不参加
	LINE証券(?)	不参加
	auカブコム証券(?)	不参加
	大和コネクト証券(?)	不参加

新規承認時におけるBBスタンス

野村証券とSBI証券からのみ参加とします。

このスペックではいくら地合いが良くても初値高騰は見込めません。

プラスリターンになれば御の字でしょう。

リスクもありますし6月はその他にも良いIPOがたくさんあるので、リスクは回避します!!

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